Концерн Eesti Energia вчера провел эмиссию ценных бумаг, в результате которой от инвесторов были получены запросы на подписку и были определены цены новых бумаг в объеме 500 миллионов евро, со сроком до 22 сентября 2023 года.
Концерн Eesti Energia провел рефинансирование ценных бумаг
Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что со стороны инвесторов возможность принять участие в рефинансировании ценных бумаг Eesti Energia была воспринята хорошо, и интерес оказался выше ожидаемого. «Это показывает, что, несмотря на обусловленные низкими ценами на энергию сложные рыночные условия, инвесторы доверяют Eesti Energia и наша коммерческая деятельность оценивается как жизнеспособная», - добавил Авила.
Проведенная сделка с ценными бумагами является крупнейшей в истории Eesti Energia подобной сделкой. Срок новых ценных бумаг составляет 8 лет, а полученные от новых ценных бумаг средства будут использованы для выкупа старых ценных бумаг со сроком до 2018 и 2020 годов. В результате сделки будет продлен средний срок возврата по обязательствам Eesti Energia и снижен риск рефинансирования. Процентная ставка по ценным бумагам составила 2,384% в год.
В новой эмиссии участвовало более 80 инвесторов. Распределение инвесторов по государствам следующее: Скандинавия и страны Балтии 44%, Германия и Австрия 20%, Франция 15%, Великобритания 10%, Швейцария 4%, остальные страны 7%. Распределение по типам инвесторов следующее: фонды 48%, страховые предприятия 21%, банки 15%, пенсионные фонды 5%, другие инвесторы 11%.
Ценные бумаги нотируются на лондонской бирже. Основными организаторами сделки стали Barclays, Deutsche Bank и Nordea. Соорганизатором был Swedbank.